「グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの掲示板の評判は悪い?」
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドは、日興アセットマネジメントが運用する投資信託です。
米国のアーク社が銘柄選定をしています。
同ファンドは、2021年以降暴落し現在も基準価額が戻っていません。
そのため、掲示板には批判的な口コミや評判が集まっています。
本記事では、グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの掲示板の評判や口コミから今後の見通しまで解説します。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドはどんな投資信託か?
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドは、日興アセットマネジメントが運用する国際株式型の投資信託です。
主に世界の上場株式の中から、持続可能な未来に向けた社会課題の解決に関連し、破壊的イノベーションを起こし得る企業の株式に投資します。
こちらでは、そんなグローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドについて下記の内容を解説していきます。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド|運用方針
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドは、既存の技術やビジネスモデルを根本から覆す可能性のある「破壊的イノベーション」を起こし得る企業に投資します。
破壊的イノベーションとは、今後既存の出来上がったビジネスや市場を破壊してしまうような新しい価値や仕組みを提供する技術革新性のこと。
例えば組み入れ銘柄の1つであるテスラは、電気自動車の技術で既存のガソリン車や自動車向け燃料の市場を、そして自動運転の技術でタクシーや長距離輸送の市場を破壊できるポテンシャルを秘めています。
また、グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドはESG投信です。
銘柄選定にあたって、SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、その解決に寄与する企業を重視しています。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド|主な組み入れ銘柄
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの組み入れ銘柄は、米国のアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー (アーク社)の助言をもとに選ばれています。
上位10銘柄は以下の通りです。
銘柄名 | 国・地域 | 業種 | 比率 |
---|---|---|---|
コインベース・グローバル | アメリカ | 金融 | 8.7% |
テスラ | アメリカ | 自動車 | 8.2% |
ブロック | アメリカ | 金融 | 5.7% |
ズームビデオコミュニケーションズ | アメリカ | 情報技術 | 4.9% |
ロク | アメリカ | エンタメ | 4.6% |
ユーアイパス | アメリカ | 情報技術 | 4.4% |
トゥイリオ | アメリカ | 情報技術 | 4.0% |
トリンブル | アメリカ | 情報技術 | 3.7% |
CRISPRセラピューティクス | スイス | ヘルスケア | 3.1% |
ロビンフッド・マーケッツ | アメリカ | 金融 | 2.6% |
上位10銘柄のうち9銘柄がアメリカの会社になっています。
また、組み入れ銘柄の業種比率は以下の通りです。
業種 | 比率 |
情報技術 | 31.4% |
---|---|
ヘルスケア | 25.0% |
金融 | 21.1% |
一般消費財 | 11.1% |
コミュニケーションサービス | 6.6% |
素材 | 1.6% |
エネルギー | 1.4% |
資本財・サービス | 1.3% |
やはり破壊的イノベーションが起きやすい分野である、情報技術がトップに来ていますね。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド|最新基準価額とチャート推移
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの最新の基準価額は2024年9月12日時点で5790円です。
2024年は6000円〜7000円のレンジで推移してきましたが、7月末から米国株市場全体の下落とドル円が円高方向に進んだことにより、基準価額は5000円台まで下落しています。
依然、全盛期の基準価額にはまだまだ遠く及んでいないのが実情です。
インデックスファンドであるeMAXIS Slim米国株式(S&P500)と比較してもかなりアンダーパフォームしています。
アクティブファンドとしては物足りない成績と言わざるを得ないでしょう。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド|純資産残高推移
純資産残高は、投資信託ファンドが持っている資産から運用コストや負債を引いた額のことです。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの純資産残高は、設定来以下のように推移しています。
2021年〜2022年の暴落によって多くの資金を流失してしまい、未だ回復できていない状態という具合です。
組み入れ銘柄の調子がよくなってくれば、自ずと純資産残高も増えてくるでしょう。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド|掲示板の評判口コミは?
こちらでは、グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドのYahoo!ファイナンス掲示板に寄せられた最新の評判や口コミを紹介していきます。
値上がり待つより、インドやS&P500、NASDAQに乗り換えた方がよっぽど精神的に楽かと…
Yahoo!ファイナンス掲示板
キャシーをはじめ、アーク社のアナリストは相当腕が悪いのしか居ない。
Yahoo!ファイナンス掲示板
こちら、今日売却しました
Yahoo!ファイナンス掲示板
他に投資したい銘柄もうあるし、イライラしたくないからです
本当にスッキリしました
ESGも売却しました
2度とみずほの投信は買いません
着々と移管手続きを進めます
キャシーBBAが、火曜日、水曜日に、テスラ株の一部を売却したみたいだね。
テスラ株はどうなるかな。
Yahoo!ファイナンス掲示板
7000で手放すのは早いよ
Yahoo!ファイナンス掲示板
10000まで待とう
上記の通り掲示板は、全体的にネガティブなコメントで溢れています。
それでは、なぜ掲示板にこのような悪い口コミが寄せられているのでしょうか。
続いて、グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの掲示板に悪い評判が書き込まれる理由を解説していきます。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド|掲示板の評判・評価はなぜ悪いのか?
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドはお世辞にも評判が良いとは言えない投資信託です。
その理由は以下の通り。
評判が悪い理由① 売り出し後すぐに暴落しているから
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドは、コロナ相場で米国株の市場が上昇していた2021年の4月に登場しました。
そして同年の11月1日にピークを付けて、基準価額10,597円から約1年かけて4,067円まで暴落しています。
下落し始めてから購入した人が少ないと仮定すると、多くの人が半値以下になってしまったのです。
さらに、グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドは、アクティブファンドであり指数を上回る成績を目指す投資信託です。
しかしながら、売り出し時からS&P500などの主要指数に劣後しています。
投資家からすると、「ただ指数を買っておけば良いだけだったのに」という印象でしかなく、掲示板にもその通りのコメントが寄せられているということです。
評判が悪い理由② 売り出し時の価格より低い状況が続いているから
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの評判が悪い理由の2つ目も基準価額についてです。
こちらのファンドは、売り出し時の価格よりも低い価格で現在も推移しています。
売り出し時や好調時よりも低い状態が続いているということは、多くの人が含み損を抱えているということです。
この状態が続く期間が長ければ長いほど投資家に不満が溜まっていきます。
したがって、売り出し時の価格よりも低いグローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドは掲示板などに悪い評判が書き込まれることが多くなるということです。
評判が悪い理由③ 株式のマーケットが好調でも上がってこないから
2024年に入り、米国株の市場が上向いていることや円安などもあり基本的に米国株関連の投資信託は上昇傾向にあります。
しかし、そんな中でグローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの基準価額はレンジを推移するのみ。
市場全体の調子が悪い時はグローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドに対する不満もあまり溜まりません。
他の投資信託が上がっているのにグローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドだけ上がらないという状況が、より不満を招く要因になっているのです。
実際に、売却をして乗り換えたいという意見は多く、掲示板の「みんなの評価」では「売りたい」が100%でした。
評判が悪い理由④ テーマ性の強い銘柄の比率が多いから
テーマ性が強い銘柄とは、一時期の流行りでもてはやされる銘柄のことです。
2023年〜2024年にかけてはAIが市場の中心テーマになり、半導体関連のエヌビディアのような銘柄がもてはやされています。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの組み入れ銘柄もテーマ性が強い銘柄が多くなっています。
特に組み入れ比率上位のコインベースやテスラは仮想通貨、電気自動車・自動運転といったテーマで2021年に特に流行しました。
このようなテーマ性のある銘柄は、成長を先食いして株価が伸びていく(バブル)ため流行が過ぎ去ると一気に暴落する可能性があります。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドは、テーマ性が強い銘柄が多いため下落後になかなか株価が上がってこないのです。
これらの銘柄を選んでいるのはキャシー・ウッドが率いるアーク社です。そのため掲示板にはキャシーに対する批判も多く書き込まれています。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの株価は?今後の見通しを徹底解説
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドは現在市場の調子の割になかなか上がってこない展開が続いています。
ここでは、基準価額がなぜ上がってこないのか、また今後株価はどうなっていくのかを解説していきます。
まず結論からお伝えすると、グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの今後については「悲観的になりすぎる必要はないが、乗り換えは検討したい」と言うことができるでしょう。
なぜそう言えるのか、市場環境・経済と組み入れ銘柄の2つの視点で見ていきます。
1つ目はグローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドを取り巻く市場環境から。
現在の米国株式市場全体の流れとしては、グロース株優位になっています。
その理由は、5.5%に据え置きされている政策金利を下げる見通しが立っているため。
現状では9月18日のFOMCで1回目の利下げがあるとされています。
通常政策金利が下がると、株式市場に資金が流れ全体的に株価が底上げされます。
中でもグロース株は、金利が下がることで借入がしやすくなり、事業投資が活発化するのです。
その結果、好業績を出しやすくなるため特に投資家に買われる傾向があります。
このような状況から、市場環境という目線ではグローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドに優位と捉えることができるでしょう。
それでは2つ目の組み入れ銘柄について見ていきます。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドは組み入れ上位10銘柄で比率約50%を占めます。
つまりこの10銘柄にかなり投資信託全体の成績が左右されてしまう訳です。
ちなみに上位5銘柄の直近の決算状況は以下の通り。
銘柄名 | 決算結果 |
コインベース | EPSクリア 売上高クリア |
---|---|
テスラ | 販売台数クリア |
ブロック | EPSクリア 売上高クリア |
ズームビデオ | EPSクリア 売上高クリア |
ロク | EPSクリア 売上高クリア |
決算や重要指標の調子は悪くありません。
しかしそれでいながら、株価が伸び悩んでしまっているため、そこまで良い状況とは言えません。
以上がグローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの市場環境と組み入れ銘柄の状況です。
これらの情報をまとめると、「市場環境の追い風はあるのでそこまで悲観する必要はない、しかし組み入れ銘柄の調子は決してよくないため他の資産に乗り換えを検討しても良い」という結果になります。
含み損の銘柄を切ることはメンタル的に非常に難しいです。
しかし、長い間含み損を抱えているだけでは機会損失にもなってしまいます。
また、100万円で投資したものが含み損になってしまい、100万円に戻ってきた段階で売る投資行動を個人投資家はしがち。
これは損をしていないと捉えることもできますが、その間に投資できたであろう機会を失っていることや、インフレで現金価値はその分低くなっていることを考えるとプラスは一切ありません。
損切りは早めにしてしまうのが良いでしょう。
損切りをした後に、どこに投資すれば元本が取り戻せるのか。
そして、より利益を得ることができるのでしょうか。
筆者はそんな悩みに対してはヘッジファンドを推奨しています。
高利回りを目指したいなら「ヘッジファンド」がおすすめ
ヘッジファンドは、資産の運用を投資銀行などで経験を積んだプロに任せられるサービスです。
運用方針を決めるファンドマネージャーの意向に沿って、投資やリスクヘッジが行われます。
日本では今まであまり馴染みのなかった投資方法ですが、近年徐々に注目を集めてきています。
中でもおすすめなのが、以下の4社です。
期待年利 | 最低投資額 | 問い合わせ | 投資手法・対象 | |
---|---|---|---|---|
BMキャピタル | 10%~ | 1000万 | 面談 | ・バリュー株 ・アクティビスト |
ハイクアInt’l | 12%(固定) | 500万 | 面談または 資料請求 | 新興国企業融資 |
アクション | 31%〜 | 500万 | 面談 | ・バリュー株 ・事業投資 ・ファクタリング ・Web3事業 |
GF | 29%〜 | 1000万 *500万~ 相談可 | 面談 | 大型日本株 |
BMキャピタル
運用会社 | ビーエムキャピタル合同会社(BM CAPITAL LLC) |
---|---|
代表者 | 森山武利(たけとし) |
本社所在地 | 東京都港区六本木7-18-1 |
運用歴 | 10年以上 |
平均利回り | 年利10%〜 |
最低投資額 | 1,000万円 |
面談の形式 | オンラインまたは対面 |
運用手法 | ・バリュー株投資 ・アクティビスト投資 ・イベントドリブン戦略 |
主な投資先 | 日本株 |
ロックアップ期間 | 3ヶ月 |
公式サイト | BMキャピタル |
BMキャピタルは2013年に設立された老舗ヘッジファンドです。
主な投資先は日本のバリュー株。
バリュー株とは、何かしらの理由で本来の企業価値より株価が割安になっている銘柄を指します。
企業が再評価され、投資家による見直し買いなどによって株価が適正な価格に戻ることで、その差益が利益になる手法を「バリュー株投資」と言い、BMキャピタルではこれをメインの投資手法としているのです。
まず、株式が割高なのか・適正価格なのか・割安なのかを見分けるのは個人投資家には判断が難しいもの。
企業の業績に加え、PER(株価収益率)、BPR(株価純資産倍率)、ROE(自己資本利益率)などの指標から、数値がどれほど低いのか(または高いのか)で銘柄をスクリーニングしなくてはならず、これら分析には豊富な知識と経験が必要となるのです。
また、バリュー株を適切に保有したとしても、個人投資家の場合は株式保有数に限りがあるため企業への積極的な発言は難しく、ただ値上がりを待つしか術はないでしょう。
しかしBMキャピタルでは、バリュー株を大量保有して大株主になることで「アクティビティスト」として企業への積極的な働きかけが可能となるため、より効果的な値上がりを期待することが可能となります。
さらに、イベントドリブン戦略(簡単に言うと、企業の経営に影響を与える合併・買収・新商品開発といった重要なイベントが発生した時に生じる株価の変動を収益機会ととらえて投資をすること)を兼ね合わせることで更なる収益獲得の機会を得ます。
加えてヘッジファンドの運用形態上、BMキャピタル「ショートポジション(空売り)」も取れますので、下落相場でも利益獲得を目指すことが可能。
- バリュー株投資
- アクティビティスト投資
- イベントドリブン戦略
- ショートポジション(空売り)
上記4つの戦略と手法を組み合わせて運用ができることが強みのBMキャピタルでは、平均年利10%以上・運用開始以来マイナスの年ゼロの偉業を成し遂げることができるのです。
BMキャピタルの運用の強さについて、より詳細を聞きたい方は以下の公式サイトから面談の申し込みをどうぞ。
担当者が直接、過去の実績や資料などと共に詳しく教えてくれますよ!
ハイクアインターナショナル
運用会社 | ハイクアインターナショナル合同会社 |
---|---|
代表社員 | 梁秀徹 |
本社所在地 | 〒581-0016 大阪府八尾市八尾木北1-44 |
運用歴 | 1年 |
利回り | 年間12%(固定) |
最低投資額 | 500万円 |
資料請求・相談 | 無料 |
面談の形式 | オンラインまたは対面 |
運用手法 | SAKUKO VIETNAMへの事業融資 |
公式サイト | ハイクアインターナショナル |
ハイクア・インターナショナル(以下、ハイクア)では、関連会社「サクコベトナム(以下、サクコ)」への事業融資を行うことで収益獲得を目指します。
詳しいスキームは以下の通りです。
投資家はハイクアへ社員権を購入する形でハイクアへ出資をします。
ハイクアは関連会社でベトナム企業であるサクコに事業融資を実施。
融資を受けているサクコはハイクアに対して貸付金利息を支払いますが、その貸付金利息の一部が配当金として投資家に配当される仕組みです。
配当は1年に4回3%ずつ、合計12%(固定)となります。
一般的に株式の配当利回りは3~4%程度と言われていますから、毎年固定で12%のリターンが確約されているのは投資家としては非常にうれしいところです。
ここで気になってくるのはサクコの企業情報と業績でしょう。業績が良くないと融資は貸付金利息を支払えませんからね。
サクコの代表はハイクアの代表 梁 秀徹(ヤンスチョル)氏が兼任しています。
ハイクアの公式サイトによると、サクコはベトナムで2011年に設立され、日系ホテル、日本製品を販売するショップ、日本でも人気のスイーツ店を合計56店舗保有。
今後も様々な事業展開を予定しており、規模としては「大企業」と言っても過言ではなさそうです。
また、Googleなどで「サクコベトナム」「Sakuko Vietnam」と調べてみても、同社の製品などを評価するブログや代表ヤン氏のインタビューなども見られますし、同氏が運営するYouTubeでは企業としての成長やベトナム市場の変化などをチェックすることが可能。
わざわざベトナムまで行かなくても、インターネット上で現地在住や旅行に来た日本人だけでなくベトナム人からも愛されている様子が見れて、企業としての信頼度も担保できるでしょう。
ハイクアへの最低投資額は500万円~と低額からの投資が可能な点もうれしいところ。
「安定的にリターンを獲得したい」「新興国にも分散投資をしたい」と言う方は、是非ハイクア・インターナショナルをご検討下さい。
ハイクアでは資料請求のみの問い合わせも受け付けているとのことですから、まずは資料でハイクアやサクコのことを知りたい!という方も、お気軽にお問い合わせしてみてくださいね!
アクション合同会社
運用会社 | アクション合同会社 |
---|---|
代表者 | 古橋弘光 |
本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13−1 虎ノ門40MTビル 7階 |
運用歴 | 1年 |
平均利回り | 過去4年平均31% |
最低投資額 | 500万円 |
運用手法 | ・アクティビスト投資 ・バリュー株投資 |
主な投資先 | 日本株 |
資料請求・相談 | 無料 |
面談の形式 | オンラインまたは対面 |
公式サイト | アクション |
アクションは2023年に設立された新進気鋭のヘッジファンドです。
代表 兼 運用責任者はトレイダーズホールディングス株式会社の元 取締役・古橋 弘光氏。
FXをされている方の中には知っているという方も多いかもしれませんね。
30年以上も金融業界に携わってきた古橋氏が開設したファンドということもあり、期待が高まります。
そんなアクションの投資先は日本のバリュー株、海外の投資ファンド、不動産、債券事業投資、ファクタリング、Web3事業など多岐におよびます。
アクションが公式サイトで公表している年度ごとのポートフォリオによると、分散投資を行いつつも2025年からはESGファンドの比率を高めていることがわかりますよね。
■Web3事業
■事業投資
■ファクタリング
■ESGファンド
■余剰資金
公式サイトにも記載がありますが、代表の古橋氏はアクティビティストになることが最終目標であるとしています。
まだ新しいファンドですから、初めのうちは資金の確保と言う意味でも様々な事業に分散投資をしているということもあるのでしょう。
今後の想定としても、高いリターンを見積もっていることが分かりますね。
本格的なヘッジファンドの最低投資額は1000万円~がほとんどですが、アクションの最低投資額は500万円~受け付けています。
恐らくですが、設立されたばかりと言うことで「投資家・資金を集める」と言う意味で最初の内は500万円~なのでしょう。今後はアクションも1000万円~になる可能性もあるかもしれません。
同社は今後アクティビティストになることを目標としていていますから、今のうちに本格的なアクティビティストファンドへ500万円で投資できるのはチャンスとなるでしょう。
詳しいポートフォリオ詳細や今後の見通しなどは、直接面談にて説明をしてくれます。
当然、その場で契約を迫ったりをすることはありませんので、是非お気軽にご相談してみてはいかがでしょうか?
GFマネジメント
運用会社 | GF Management合同会社 |
---|---|
代表者 | 田尻 光太朗 |
本社所在地 | 東京都千代田区麹町4丁目5-20 |
運用歴 | 1年 |
平均利回り | 年平均29% ※ファンドマネージャーの運用成績 |
最低投資額 | 1,000万円 ※500万円から相談可能 |
運用手法 | 大型日本株でポートフォリオを形成 |
主な投資先 | 大型日本株 |
資料請求・相談 | 無料 |
面談の形式 | オンラインまたは対面 |
公式サイト | GFマネジメント |
GFマネジメントは2023年設立の日本の新興ヘッジファンドです。
敏腕営業マンの田尻光太朗氏が設立、モルガンスタンレー出身のエリート金融マンがファンドマネージャーを務めています。
- 平均年利29%の実績
- 直近5年の成長率は277%
- 500万円~投資相談可能
- 運用レポートは月1回発行
GFマネジメントの投資家募集は2023年からですが、ファンドマネージャーによる運用はそれ以前から始まっており、平均年利29%、5年で277%という驚異的なパフォーマンスを発揮しています。単純計算で1,000万円が3,770万円になる成長率です。
GFマネジメントは日本の大型株に注目したJ-Prime戦略を採用し、上記のような実績を残してきました。
具体的な投資事例や詳しい戦略、今後の方針は無料の面談で聞くことができますので、まずは問い合わせてみてください。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド|掲示板での評判・口コミに関するよくある質問
こちらでは、グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの掲示板や評判に関するよくある質問に関して解説していきます。
分配金はありますか?分配実績は?
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドは年1回の決算の際に、分配金が捻出できれば投資家に配当します。
ただし、分配実績は今まで売り出し時から一切ありません。
日興アセットマネジメントが運用会社?
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの運用会社は日興アセットマネジメントです。
組み込み銘柄は、米国のアーク社の助言を仰いでいます。
みずほ銀行やみずほ証券で購入できる?
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドは、みずほ銀行とみずほ証券が販売会社になっています。
みずほ銀行、みずほ証券で購入することができます。
ESG投信とは何?
環境、社会、企業統治の課題に適切に取り組んでいる企業を投資対象として投資することを、ESG投資と言います。
そして、そのような理念の元に銘柄選定を行ってファンドを組成しているものがESG投信(ESG投資信託)です。
掲示板はどこで見られる?
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの掲示板はYahoo!ファイナンスやみんかぶのサイトで見ることができます。
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド掲示板の最新情報【まとめ】
今回は、投資信託グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの掲示板に寄せられた評判や今後の見通しについて解説してきました。
破壊的イノベーションを起こしうる可能性のある銘柄を集めているファンドですが、今のところはかなりパフォーマンスが悪い状態になっています。
アーク社の性格からして、長期投資が前提ではあるもののインデックスファンドにも劣ってしまっているのはいただけないですね。
また、売り出し時の価格よりも低い状態が続いているため現在含み損の方は多いと思われます。
そんな方は、ヘッジファンドのようなより勝率が高く、安定したリターンが見込める投資先に資金を移すことを推奨します。