ヘッジファンド証券の評判は？個人でも投資できる仲介会社の特徴とは？

「ヘッジファンド証券は本当に安全なの？」
「評判や運用実績が気になる…」
「個人投資家でも預けられるの？」

ヘッジファンド証券は、名前の通りヘッジファンドの取り扱いに特化した証券会社です。

2010年の設立以来、1,000万円以上の投資資金がある富裕層向けに、長期的に安定した資産運用を提案しています。

本記事では、ヘッジファンド証券の基本情報から運用実績、実際の評判までくわしく解説。

さらに、ヘッジファンド証券よりもメリットが多い「ヘッジファンドへ直接投資する方法」や、「おすすめの直接投資先」も紹介します。

ヘッジファンドへの投資を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

ヘッジファンド証券はどんな会社？

商号	ヘッジファンド証券株式会社
本社所在地	〒105-6925 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 神谷町トラストタワー25階
連絡先	TEL：03-6432-0046 FAX：03-6432-0047
代表者	代表取締役 植頭 隆道
設立	2010年6月9日
資本金	16,505万円
加入協会	日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
主な事業	第一種・第二種金融商品取引業
登録番号	関東財務局長（金商）第2580号

ヘッジファンド証券は、富裕層向けの資産運用を行うヘッジファンドの取扱業者として2010年に設立されました。

ヘッジファンド証券の最大の特徴は、日本株の運用に特化した「マーケット・ニュートラル運用」という独自の運用方法により利益の最大化を目指している点です。

マーケット・ニュートラル運用とは、市場で過小評価されている割安株の購入と過大評価されている割高株の空売り（株価が下がると儲かる手法）をほぼ同額で保有し続ける運用方法のことです。

長期的に割高・割安が解消していく過程から収益アップを目指せます。

富裕層向けのサービスのため、ヘッジファンド証券を始めるには1,000万円以上の資金が必要です。

ヘッジファンド証券も選択肢の一つですが、仲介会社を通さずヘッジファンドへ直接投資する方法もあります。

直接投資なら、ファンドマネージャーと直接面談でき、運用状況も詳しく確認できるため、より透明性の高い資産運用が可能です。

後述の、ヘッジファンド証券と直接投資の違いや、直接投資できるおすすめヘッジファンド（年利12〜29%）もぜひご覧ください。

ヘッジファンド証券の代表は植頭隆道氏

ヘッジファンド証券の代表を務める植頭隆道氏は、富裕層向けの資産運用に特化した経験を持つ金融のプロフェッショナルです。

大手証券会社・KOBE証券（現インヴァスト証券）での実務経験を活かし、個人投資家でも安定した資産運用ができる仕組みづくりに取り組んでいます。

植頭氏の経歴や実績から、ヘッジファンド証券の特徴を見ていきましょう。

代表はUGSアセットマネジメントも運営

UGSアセットマネジメントは、ヘッジファンド証券の代表である植頭氏が2009年に設立した資産運用会社です。

同社もヘッジファンド証券同様、富裕層に特化したヘッジファンド運用を行い、長期的な資産形成をサポートしています。

ヘッジファンド証券とUGSアセットマネジメントの両社を通じて、植頭氏は、幅広い投資家のニーズに応えています。

このことから、投資家の目的や資金量に応じて、最適な投資機会を提供できる体制を整えているといえるでしょう。

トライアイズの社外取締役を務める

株式会社トライアイズ＜4840＞は、建設コンサルタントや革バッグ・アパレルのファッション事業を展開する東証グロース上場企業です。

植頭氏は同社の社外取締役に就任し、経営の監督と助言を担当。UGSアセットマネジメント株式会社を通じて91万9,200株を保有しています。

トライアイズの株主総会では、植頭氏による株主提案により、コーポレートガバナンス体制の正常化に向けた大きな一歩を築きました。

投資のプロフェッショナルと企業経営者、両方の視点を持つことで、ヘッジファンド証券の運用の質を高めています。

著書は「鉄壁の資産防衛ポートフォリオ」

2015年4月、植頭氏は『ヘッジファンド×海外不動産で組む 鉄壁の資産防衛ポートフォリオ』を幻冬舎から出版しました。

本書ではリスクを抑えながら資産を着実に増やす方法として、ヘッジファンドと米国不動産投資の組み合わせを提案しています。

また、株式市場の暴落時でも安定した収益を確保できる「マーケットニュートラル運用」について、わかりやすく解説しているのが特徴です。

他にも具体的な事例を交えながら、富裕層の属性や将来のシナリオに応じた資産配分の方法まで詳しく説明しています。

本書は植頭氏の投資哲学と運用手法を知る上で、重要な著作といえるでしょう。

どんなファンドに投資できる？

ヘッジファンド証券では、株式市場の上下に左右されにくい運用手法を取り入れたファンドを主に取り扱っています。

現在の主力商品と過去に取り扱っていた商品について、詳しく見ていきましょう。

マーケットニュートラル運用のファンド

マーケットニュートラル運用とは、割安な株式を購入すると同時に、割高な株式を空売りすることで、市場の変動リスクを抑える投資手法です。

たとえば、1000万円分の割安株を購入した場合、同時に1000万円分の割高株を空売りし保有し続けることで、短期的なマーケット全体の上下動に影響を受けにくくなります。

また、長期的に割高・割安が解消していく過程から収益を得られる構造です。

マーケットニュートラル運用は、市場の上昇ほど収益を上げることはできませんが、安定した運用ができる点がメリットです。

エピック・ヴァリアント・ファンドとは

エピック・ヴァリアント・ファンドは、日本の株式市場を対象としたマーケットニュートラル型のヘッジファンドです。

日興證券出身の武英松氏が運用を担当し、徹底的な企業分析に基づいて投資先を選定しています。

過去の実績を見てみると2011年から2020年の10年間で、資産は2.3倍に増えました。

ただし、この間の日経平均株価は2.7倍に成長しているため、アンダーパフォームといえます。

このことから、長期的に資産は増えているものの優秀なファンドとはいえません。

【償還済み】「エピック・ヘッジファンド・セレクション」とは

エピック・ヘッジファンド・セレクションは、2019年3月に償還（投資家に払い戻し）された商品で、現在は販売していません。

複数のファンドに分散投資する「ファンド・オブ・ファンズ」方式を採用し、運用の安定性を重視していました。

投資対象は「ブラウィス・オブ・ジャパン・ファンド」と「レゾルーション・オブ・ジャパン・ファンド」の2つで、いずれも日本株マーケット・ニュートラル戦略のファンドです。

最低投資額は100万円からと、比較的少額から始められる設計でした。

しかし、運用実績は2016年から2018年まで3年連続でマイナスリターンを記録。

成績不振が原因のためか、2019年3月に償還されました。

2019年4月以降は、マーケットニュートラル戦略のエピック・ヴァリアント・ファンドに運用方針を変更しています。

ネット上に投資家からの評判・口コミはない

ヘッジファンド証券に関する投資家の評判や口コミは、ネット上にほとんど見当たりません。

その理由として、以下の3点が考えられます。

ヘッジファンドは、少人数の投資家を対象に運用するため、ネット上に公開している情報量が少ない傾向があります。

ヘッジファンド証券においても、公式HP上で公開している情報は限定的であるため、実際に投資を行った人でないと評価しづらい構造になっています。

公式HPの更新も2021年でストップしているため、積極的に出資者を募っていない可能性が高いです。

このため、ネット上にはヘッジファンド証券に対する投資家からの評判・口コミがほとんどないと考えられます。

ヘッジファンド証券のように情報が限定的な場合、ヘッジファンドへの直接投資も検討するのもおすすめです。

直接投資なら、ファンドマネージャーとの面談で詳細な運用方針を確認でき、毎月の運用レポートで透明性の高い情報開示を受けられます。

後述の、ヘッジファンド証券と直接投資の違いや、直接投資できるおすすめヘッジファンド（年利12〜29%）もぜひご覧ください。

ヘッジファンド証券での買い方

ヘッジファンド証券を買うには、まずは公式HPより問い合わせを行います。

その後は、担当者から返信があるので、メールや面談などのやり取りを行いましょう。

担当者から説明を受け、同意すればヘッジファンド証券に投資できます。

ただし、ヘッジファンド証券に投資するには1,000万円以上の資金が必要です。

直接投資とヘッジファンド証券への投資の違いを比較

ヘッジファンド証券を通じた投資も選択肢の一つですが、ヘッジファンドへ直接投資する方法もあります。

直接投資では、仲介業者を挟まないため、より透明性の高い運用が期待できる点が特徴です。

直接投資とヘッジファンド証券を通じた投資には、いくつかの重要な違いがあります。

項目	直接投資	ヘッジファンド証券 経由の投資
契約形態	ファンドと直接契約	証券会社を通じて契約
透明性	運用方針や実績を 詳しく確認できる	証券会社経由のため 情報が限定的な場合も
面談	ファンドマネージャーと 直接面談可能	証券会社の担当者が 窓口となる
選択肢	個別に探す必要がある	複数ファンドを 比較検討しやすい
情報開示	月次レポートなど 詳細な報告	証券会社経由の 定期報告

直接投資では、投資家がファンドと直接契約を結ぶため、運用方針や実績を詳しく確認でき、ファンドマネージャーとの面談も可能です。

一方、ヘッジファンド証券を通じた投資は、証券会社が複数のファンドを取りまとめているため、選択肢を比較検討しやすい利点があります。ただし、ファンドとの直接的なコミュニケーションが制限される場合もあります。

運用の透明性を重視し、ファンドマネージャーと直接対話しながら資産を運用したい方には、直接投資がおすすめです。

投資家の状況や目的に応じて、最適な方法を選びましょう。

直接投資できるヘッジファンド！おすすめ３選

ここでは、個人投資家が直接投資できる代表的なヘッジファンド3社を紹介します。

ファンド名	ハイクア・ インターナショナル	アクション	GFマネジメント
主な投資対象	ベトナム企業への 事業融資	日本株・事業投資 Web3・ファクタリング	日本大型株 (J-Prime戦略)
利回り	年利12%固定	25.07% (2024年度実績)	過去平均29% (5年間累計277%)
最低投資額	500万円	500万円	1000万円 (500万円～相談可)
特徴	市場変動リスクなし 3ヶ月ごとに配当	多角的投資で リスク分散	本質的価値に基づく 長期投資
おすすめの 投資家	安定収益を 重視する方	積極的に資産を 増やしたい方	長期投資で じっくり育てたい方

それぞれのファンドには異なる特徴と強みがあります。自身の投資目的やリスク許容度に合わせて、最適なファンドを選びましょう。

固定年利12%｜ハイクアインターナショナル

運用会社	合同会社 ハイクア・インターナショナル
設立	2023年
本社所在地	日本（大阪）
主な投資対象	SAKUKO VIETNAM （ベトナム企業）
主な投資戦略	事業融資
年間期待利回り	年利12％
最低投資金額	500万円
運用の相談	資料請求・面談
公式サイト	ハイクア・インターナショナル

ハイクアインターナショナルは、年間12%(固定)の配当を実現している注目のプライベートデットファンドです。

関連会社のサクコベトナムへの事業融資を通じて、安定した収益を生み出しています。

なお、サクコベトナムは大阪から進出した企業で、ベトナム国内で日本製品販売店、スイーツ店、ホテルを多数展開しています。会長はハイクア社の代表も務める梁秀徹氏です。

ハイクアインターナショナルの特徴

企業が売上を出せば利息が得られるため、リターンまでの過程が直接的でわかりやすいのが特徴です。

株式投資のように「いつ売るか」を考える必要がなく、定期的に振り込まれる配当を受け取るか、再投資で資産を増やすか選べるというシンプルさも魅力です。

投資した際の運用シミュレーション

例えば、年利12%で500万円を投資した場合のイメージを見てみましょう。

年数	利益額 (累計)	総資産額	増加額
1年後	60万円	560万円	+60万円
2年後	127万円	627万円	+127万円
3年後	202万円	702万円	+202万円
4年後	286万円	786万円	+286万円
5年後	381万円	881万円	+381万円
6年後	486万円	986万円	+486万円
7年後	605万円	1105万円	+605万円
8年後	737万円	1237万円	+737万円
9年後	886万円	1386万円	+886万円
10年後	1052万円	1552万円	+1052万円

10年間運用すると、元本500万円が1552万円に成長し、利益は1052万円（税引前）となります。実質利回りは年12%です。

なお、配当は3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回受け取ることも可能です（例：500万円投資なら年間60万円の配当収入）。

ハイクアで投資をはじめる手順

投資を始めるまでの流れも明確で、初めての方でも安心して進められます。

代表者が情報開示に積極的で、出資前の無料面談や出資後の事業報告会など透明性が高いのも安心材料です。

市場の大きな波に左右されず、ベトナムの堅調な経済成長を背景に年利12%固定という高い安定性を誇るハイクア・インターナショナルは、安全性と収益性を両立させたい投資家におすすめです。

まずは無料の資料請求で詳細な投資条件をご確認ください。年利12%の安定した固定リターンを実現する投資モデルの仕組みを詳しく知ることができます。

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ハイクア・インターナショナルについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

年利実績25%｜アクション

運用会社	Action合同会社
設立	2023年
本社所在地	日本（東京）
主な投資対象	日本株・事業投資・Web3事業・ファクタリングなど
主な投資戦略	・株式の成長投資戦略 ・エンゲージメント、アクティビスト投資戦略 ・ポートフォリオ投資戦略
利回り	25.07％(2024年度実績)
最低投資金額	500万円
運用の相談	面談
公式サイト	アクション

アクションは、元トレイダーズホールディングス取締役の古橋弘光氏が2023年に設立したヘッジファンドです。

金融業界で30年以上の経験を持つ古橋氏が、バリュー株投資や事業投資、ファクタリング、Web3事業など幅広い分野で運用を行っています。

アクションの特徴

アクション最大の特徴は、2024年度に年利25.07%という圧倒的な運用実績を達成したことです。

バリュー株投資に加え、事業融資、Web3、ファクタリングなど多様な投資戦略を採用しているため、一つの市場に依存しないリスク分散が効いた運用が特徴です。

毎月運用レポートが発行されるため、資産がどのように増えているか定期的に確認できる点も安心材料です。

投資した際の運用シミュレーション

例えば、年利25%で500万円を投資した場合のイメージを見てみましょう。

年数	利益額 (累計)	総資産額	増加額
1年後	125万円	625万円	+125万円
2年後	281万円	781万円	+281万円
3年後	477万円	977万円	+477万円
4年後	721万円	1221万円	+721万円
5年後	1026万円	1526万円	+1026万円

2024年度の実績（年利25.07%）で運用した場合、5年間で元本500万円が1526万円に成長し、利益は1026万円（税引前）となります。

アクションで投資をはじめる手順

投資を始めるまでの流れも明確で、初めての方でも安心して進められます。

なお、出資した資金は1年間のロックアップ期間があるため、余剰資金での投資が推奨されます。

多角的な投資戦略でリスクを分散しながら高いリターンを狙うアクション合同会社は、積極的に資産を増やしたい投資家におすすめです。

まずは無料面談で詳しい運用戦略や実績をご確認ください。

アクション合同会社について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

年利平均29%｜GFマネジメント

運用会社	GF Management合同会社
設立	2023年
本社所在地	日本（東京）
主な投資対象	日本大型株（J-Prime戦略）
主な投資戦略	企業の本質的価値を見極める長期投資
利回り	過去平均29% ※設立前のファンドマネージャーの運用成績
最低投資金額	1000万円（500万円～相談可）
運用の相談	資料請求・面談
公式サイト	GFマネジメント合同会社

GFマネジメントは、日本株を中心に高いリターンを実現している国内ヘッジファンドです。

運用の舵を取るファンドマネージャーは、過去5年間で年平均29％の成長を実現し、累計で277％を超えるリターンを上げています。

GFマネジメントの特徴

GFマネジメント最大の特徴は、過去5年間で年平均29%、累計277%という圧倒的なリターンを実現していることです。

同社の採用する「J-Prime戦略」では、「ビジネスの収益力と成長性」「競合優位性」「市場の成長性」など企業の本質的な価値を見極める長期投資を軸とし、日本の大型株や指数連動型ETFなどから20〜30銘柄程度を厳選して投資を行います。

運用期間中には一時的にマイナスとなる年もあり、直近5年間では2度の下落局面を経験しているものの、トータルでは累計＋277％という優れた実績を残しており、長期投資先としての信頼性の高さがうかがえます。

企業の持続的な成長性や市場拡大の波を見極めながら、企業価値の向上に伴うリターンの最大化を目指す戦略です。毎月運用レポートが発行されるため、投資家は運用状況を定期的に確認することができます。

投資した際の運用シミュレーション

例えば、年利29%で500万円を投資した場合のイメージを見てみましょう。

年数	利益額 (累計)	総資産額	増加額
1年後	145万円	645万円	+145万円
2年後	332万円	832万円	+332万円
3年後	573万円	1073万円	+573万円
4年後	884万円	1384万円	+884万円
5年後	1285万円	1785万円	+1285万円

過去実績（年平均29%）で運用した場合、5年間で元本500万円が1785万円に成長し、利益は1285万円（税引前）となります。

GFマネジメントで投資をはじめる手順

投資を始めるまでの流れも明確で、初めての方でも安心して進められます。

最低投資額は1000万円が基本ですが、500万円からの投資も相談可能です。まずは気軽に問い合わせてみることをおすすめします。

日本株の本質的価値に着目した長期投資戦略で安定した高リターンを狙うGFマネジメントは、じっくり資産を育てたい長期投資家におすすめです。

まずは無料の個別面談を通じて、自分の投資方針と合致するかを確かめてみましょう。

GFマネジメントについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ヘッジファンド証券に関するよくある質問

ヘッジファンド証券について、投資家からはさまざまな質問が寄せられています。

ここでは、特に多く寄せられる疑問点について、くわしく解説していきます。

ヘッジファンドダイレクトとは違いますか？

ヘッジファンド	ヘッジファンド証券	ヘッジファンドダイレクト
運用開始	2010年	2008年
投資対象	日本株式 （マーケットニュートラル運用）	海外ファンド
運用実績	マイナスになる年もある	平均利回り10％以上
最低投資額	1,000万円	2,000万円

ヘッジファンド証券とヘッジファンドダイレクトは全く異なる会社です。

マーケットニュートラル運用により日本株に投資していているヘッジファンド証券に対し、ヘッジファンドダイレクトは、海外の有名ヘッジファンドへ投資している点が特徴です。

ヘッジファンドダイレクトは、平均年利10％以上を10年間以上継続しているファンドも扱っている点も大きな魅力といえます。

投資対象や運用手法が全く異なるため、資料請求する際は、間違わないように気をつけましょう。

ヘッジファンド証券の評判・口コミはどこで見られますか？

ヘッジファンド証券は富裕層向けの金融商品を扱うため、一般的な口コミサイトには情報がほとんどありません。

疑問点や不安な点などがある場合は、公式サイトのお問い合わせフォームから質問が可能です。

評判・口コミの情報がないまま問い合わせするのが不安な場合は、植頭氏の著書『ヘッジファンド×海外不動産で組む 鉄壁の資産防衛ポートフォリオ』を読むことをおすすめします。

ネット上での評判・口コミがなくても著書を読めば、ヘッジファンド証券の運用方針・投資哲学について理解が深まるでしょう。

まとめ

ヘッジファンド証券は、日本株のマーケットニュートラル運用により、市場の変動に左右されにくい運用を目指している証券会社です。

2010年の設立以来、富裕層向けに安定した資産運用を提案していますが、単年で見るとマイナスになる年や日経平均株価を下回る年もあり、運用実績は必ずしも優秀とはいえません。

また、公式HPの更新が2021年で止まっており、ネット上に評判や口コミがほとんど見当たらないため、情報の透明性に不安を感じる投資家も少なくないでしょう。

一方、ヘッジファンドへの直接投資なら、ファンドマネージャーと直接面談でき、毎月の運用レポートで詳細な情報開示を受けられます。

透明性の高い運用と実績重視で投資先を選びたい方には、直接投資できるヘッジファンドの検討をおすすめします。

自身のリスク許容度や投資目的に合わせて、最適な投資先を選びましょう。