「グローバルAIファンドが下落した理由は？」
「投資家の評判が気になる…」
「他におすすめの投資先はない？」
グローバルAIファンドは、AI(人工知能)の進化や応用により、高い成長が期待される企業の株式に投資するテーマ型の投資信託です。
本記事では、グローバルAIファンドが下落した理由や掲示板での評判、今後の見通しについて徹底解説します。
グローバルAIファンドに興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
グローバルAIファンドの投資信託としての特徴
| 正式名称 | グローバルAIファンド |
|---|---|
| 略称 | グローバルAI |
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 設定日 | 2016年9月9日 |
| 最新純資産総額 | 485,013百万円 |
| 基準価額 | 50,225円 |
| 直近分配金 | 350円 |
| 購入時手数料 | 0~3.3%(販売会社によって異なる) |
| 信託報酬 | 1.925% |
| 新NISA | 成長投資枠対象 |
| トータルリターン(1年) | グローバルAIファンド：+28.6％ グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）：+19.8％ |
グローバルAIファンドは、世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う投資信託です。
グローバルAIファンドを購入するだけで、世界を代表するAI関連銘柄に分散投資できます。
AI関連銘柄にまとめて投資したい人や将来性を感じている人におすすめの銘柄です。
ファンドの運用方針
グローバルAIファンドは、AIの進化や応用により高い成長性を遂げる企業に投資する投資信託です。
2020年以降、自動運転やIoT、フィンテックなど、さまざまな分野でAIが活用される「AI新時代」に突入しつつあります。
グローバルAIファンドは、中長期的に成長を遂げる見込みのあるAI関連銘柄に投資する方針です。
グローバルAIファンドの4つのコースの違い
| コース名 | 為替ヘッジ | 予想分配金の提示 |
|---|---|---|
| グローバルAIファンド | なし | なし |
| グローバルAIファンド（為替ヘッジあり） | あり | なし |
| グローバルAIファンド（予想分配金提示型） | なし | あり |
| グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） | あり | あり |
グローバルAIファンドには、上記4つのコースが存在します。
それぞれのコースの違いは、為替ヘッジの有無と予想分配金提示型かどうかです。
為替ヘッジありのコースは、為替変動リスクを抑えることを目指しています。
一方、予想分配金提示型は、分配金の見通しを示し、より安定したキャッシュフローを提供することを目的としています。
選択するコースによって、リスクとリターンのバランスが変わるため、自身のリスク許容度や市場動向を考慮しながら選択することが重要です。
組入銘柄TOP10
2024年9月時点のグローバルAIファンドの組入上位10銘柄は、下記の通りです。
| 国 | 銘柄名 | セクター | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | エヌビディア | 情報技術 | 6.8% |
| アメリカ | マイクロソフト | 情報技術 | 6.4% |
| アメリカ | ブロードコム | 情報技術 | 5.0% |
| アメリカ | テスラ | 一般消費財・サービス | 4.3% |
| アメリカ | セールスフォース | 情報技術 | 3.7% |
| アメリカ | イーライリリー | ヘルスケア | 3.2％ |
| アメリカ | データドッグ | 情報技術 | 3.2% |
| アメリカ | モルガン・スタンレー | ⾦融 | 3.0% |
| アメリカ | アマゾン･ドット･コム | 一般消費財・サービス | 2.8% |
| アメリカ | チポトレ・メキシカン・グリル | 一般消費財・サービス | 2.7% |
グローバルAIファンドは、その名の通りAI関連銘柄に集中投資している点が大きな特徴です。
AI関連銘柄は、市場の拡大が予想されているため、今後も長期的な成長が期待されています。
ただし、テーマ型の投資信託は価格変動が激しいので、リスクも考慮した上で、グローバルAIファンドへの投資を検討しましょう。
最新基準価額とチャート
グローバルAIファンドの最新基準価額は50,225円です。
上記、全期間チャートの通りグローバルAIファンドの基準価額は、乱高下しながらも長期的に見ると右肩上がりで上昇しています。
特に、2020年3月から10月にかけての約8ヶ月で、基準価額が約2.7倍に跳ね上がりました。これは2020年のコロナショック後、AIやテクノロジー分野への投資が急速に拡大したためです。
チャートを分析すると、グローバルAIファンドは、トレンド性の高い銘柄といえます。2024年時点では上昇トレンドが続いていますが、AIブームがいつまでも続くとは限りません。
右肩上がりの相場がいつまでも続くと楽観視せずに、トレンドの転換点を見極めて売却することをおすすめします。
グローバルAIファンドはこれからどうなる？今後の見通しを解説
グローバルAIファンドは、米国の利下げが実施されている現時点では調子が良い期間と言えるでしょう。
歴史的に、利下げの局面ではリスク資産である株式が好調となり、特にテクノロジー株やAI関連銘柄が恩恵を受ける傾向があります。
米国の利下げはテクノロジー株やAI関連株にとって追い風となっているからです。
ただし、米国FRBは2024年最後のFOMC（政策金利などの金融政策を決定する会合）にて、2025年は利下げペースが鈍化する見込みがあるとの声明文を発表しました。
売り時を検討している方は、今現時点で追い風を受けて利益が出ているのであれば早いうちに利確してしまうのも良い選択かもしれません。
買い時を検討している方であれば、以下のような選択肢がありますね。
- 米国は利下げを続け、日本は利上げを続けた結果円高ドル安が発生すると見込んでいる
→グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の選択を検討
※「為替ヘッジあり」は円高による値下がりリスクを軽減できる - FRBの声明文通り、米国は利下げのペース落とすと見込んでいる
→基準価額が値下がったタイミングで購入
※ただし、テーマ型ファンドは人々の関心が無くなると再び値上がりするのは難しいとも言われている
グローバルAIファンド下落の理由とは？
グローバルAIファンドは、2024年7月中旬から8月上旬にかけて大幅に下落していました。
下落した主な4つの理由について解説します。
下落理由①政策金利の見通しが悪かった
2024年7月にグローバルAIファンドが大きく下落しましたが、理由の一つは、政策金利の見通しが悪化したことです。
※AI銘柄のようなグロース株は政策金利の影響を強く受ける傾向があります。
下落当時は、米国連邦準備制度理事会(FRB)が、利下げ時期を明確に示していませんでした。
政策金利の見通しが不透明な状態が続き、投資家が高リスク資産のAI関連株から資金を引き上げたことで、グローバルAIファンドも大きく下落しました。
ただし、2024年9月に開催されたFOMCで利下げが決定したことで上昇トレンドに転じました。
しかしFRBは、2024年最後のFOMCにて2025年は利下げペースが鈍化する見込みがあることを声明文にて発表。
利下げが停滞して政策金利が高水準のままとなった場合、組み入れ銘柄の株価下落に伴って基準価額は再び下落する可能性もあるので、注視しておく必要があります。
下落理由②決算シーズンで大手ITの業績懸念が起きた
2024年の第2四半期決算では、グローバルAIファンド主要銘柄の多くが、市場予想を下回る売上や利益を報告し、株価が下落しました。
主要銘柄の下落が、ファンド全体へ影響を及ぼし、グローバルAIファンドの下落に繋がっています。
ITセクターの業績が回復すれば、グローバルAIファンドも回復が期待されますが、短期的には慎重な見通しが必要です。
下落理由③バリュエーションが割高すぎた
グローバルAIファンドの構成銘柄が、割高に評価されていたことも下落の一因です。
AI関連銘柄のように成長性が高い銘柄は、期待値の高さから急激に株価が上昇することがあります。
エヌビディアをはじめとするAI関連株は、2024年の初頭にかけて急激な成長を遂げ、株価が高騰していました。
しかし、この急成長により株価が適正価格を超えたため、一部の投資家が利益確定に走り、ファンドの価額に下落圧力がかかった流れです。
AI関連銘柄は、成長性が高い一方で、短期的に割高になるリスクを常に意識する必要があります。
下落理由④市場全体と共に下落した
グローバルAIファンドが2024年7月から8月上旬にかけて大きく下落した原因は、市場全体が下落相場に陥っていたことも挙げられます。
上記チャートの通り、同時期はグローバルAIファンドだけでなく、NYダウ、ナスダック、S&P500といった主要な指数も軒並み下落していました。
景気後退の局面では、業績が悪くない銘柄も市場全体の影響を受けて、株価が下落する傾向があります。特に2024年は、世界経済の減速懸念や地政学的リスクが高まっており、これが市場全体の下落につながったのでしょう。
ただし現在は市場全体で回復傾向にあると言えますね。
グローバルAIファンドの評判口コミは悪い？掲示板でチェック
グローバルAIファンドが投資家から、どのような評価を受けているか気になる人もいるでしょう。
ここでは、4つのコースそれぞれの評判・口コミをご紹介します。
- グローバルAIファンド掲示板の評判
- グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)掲示板の評判
- グローバルAIファンド（予想分配金提示型）掲示板の評判
- グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）掲示板の評判
グローバルAIファンド掲示板の評判
今から再度買い増し買い増し頑張ります。2年後が楽しみ
9/4
基準価額40,335 前日末比↓2,112
5%程の大幅な下落。胆力が必要です。
エヌビディア
好決算でしたが、サプライズとはいかず（期待値が高いため）。
他社なら上昇するレベルなんですけどね。
第３・四半期（８─１０月）の粗利益率が市場予想を下回る可能性を示唆。
その後も鈍化する（130%、70%、40%と鈍化する見通し）
売上高見通しも市場予想とほぼ一致する水準にとどまった。
次回決算以降に期待
最新のＡＩ向けチップ「ブラックウェル」の生産が第４・四半期に拡大するという見通し
今後を占う上で重要ですね。
ここからマイクロソフトのように安定的に右肩上がりの企業に変貌するかが、高利益決算を出し続けるよりも重要な気がしますね。
今日はPCE指標がありますが、以前ほどもう重要ではなくなりましたね
今後市場は、失業率、雇用率の2つに絞られましたね
9月5日の雇用統計が上振れれば、ソフトランディングの期待が膨らみますよ
もう恐ろしくてチャート見れないです。
新ニーサ始めたばかりで知識無いまま一括投資で
大金つぎ込みました。
今売却したらかなりのマイナスだし
数年かかっても回復して欲しいです。
全ては自己責任だけど、、、
掲示板での評判を見てみると、成長が著しいエヌビディアへの期待や長期的な上昇に対する期待のコメントがありました。
一方で、短期的には大幅に下落していることもあるので、忍耐力も求められます。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)掲示板の評判
買った頃はよかったですが、これほど円安ではダメですね。持ちすぎてしまいました。
本日かなり下げますねえ。我慢です。二万五千円は越えると思っています。いつになるかな。為替ヘッジなしにしとけばよかった。
えげつない乱高下…長い目で振り返れば暴落ですが…。
日本の銀行口座に寝かしておいても仕方ないからここ買って放置し、5割増し超えたから、そのあとは下げてもあまり気にならなかったが、やっぱり上がってくると嬉しいものですね。
円安の局面では「為替ヘッジなし」の方が高い利益を得られます。そのため、円安を予想していなかった投資家は後悔しているようです。
また、グローバルAIファンドは価格変動が激しいため、不安を感じている人もいます。
短期的な為替変動や株価の推移に惑わされずに、長期目線で投資することが大切です。
グローバルAIファンド（予想分配金提示型）掲示板の評判
ハイテク株に買いが入り、ナスダックの終値が17395（＋369）で大幅上昇。
米大統領選も控えハリス氏になれば、AIや半導体関連の株価が上昇するので期待。
利下げよりエヌビディアの決算の方がインパクトありそうですね。
期待しています
良く持ちこたえてくれて100円(分配金)出たのが嬉しい。
来月へ向けて頑張って欲しいですね。
本日の予想基準価格を拝見してみて、今月の分配金200円は諦めました！
米国大統領選の結果次第で、グローバルAIファンドの株価が上昇する期待やエヌビディアの決算への期待の声がありました。
また、分配金に関する投稿で盛り上がる点が、予想分配金提示型の特徴です。
グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）掲示板の評判
円高、日米金利差縮小。
今日はNASも↑
この辺でいい加減に頑張ってくれよ！
損切りしないで良かったと思える日が来ますようにと祈るばかり。
保有して約２年 最近上がってきて回復基調かとおもってたらまた下がる傾向。
12500の時に買っているのでかなりのマイナス。
おもいきってABDに切り替えようかと思案しています。
Ｈ無しは外貨投資同様でストレートな基準価額が出ます。
Ｈ有りは為替リスクがかからない仕組みがつけられていて、これを維持するコストがかかる。
ドル円の金利差が小さいほどこのコストが抑えられる。
故に日米の金利差が縮小されて基準価額が上がり、１日も早く分配金が出るように祈っているということですね！
本日は、9,461円です。段々といい形になって来たけど、あとは円高に動いてくれたらなぁ!!
直近の口コミを見ると、含み損を抱えている投資家も多く、耐える期間が続いているようです。人によっては損切りして他の銘柄への乗り換えを検討しています。
2024年は為替相場も安定しなかったこともあり、価格が乱高下しました。
2025年もトランプ次期大統領の就任などにより、市場予想が難しい状況が続きます。
毎日株価をチェックして一喜一憂するよりも、ファンドの方針を信じて長い目で投資することが大切です。
投資資金が500万円以上あるならヘッジファンドもおすすめ
グローバルAIファンドの今後の見通しは悪くないものの、AI関連銘柄に集中投資しているため先行きが不安に感じる人もいるでしょう。
投資資金が500万円以上あり、中長期的に安定的して高いリターンを得たい人にはヘッジファンドもおすすめです。
特におすすめのヘッジファンドは、次のとおりです。
| 年利 | 安定性・信頼性 | 最低投資額 | 資料請求 | 投資手法・対象 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイクアInt’l | 12%(固定) | 運営歴10年以上 値動きの影響なし 安定した事業基盤 透明性の高さ | 500万 | 可能 | 新興国企業融資 |
| アクション | 2023年設立 | 500万 | 不可 | ・バリュー株 ・事業投資 ・ファクタリング ・Web3事業 |
※アクションは運営年数が少ないため、記載なし(現時点での年利：アクション18％)
ハイクアインターナショナル
| 運用会社 | ハイクアインターナショナル合同会社 |
|---|---|
| 代表社員 | 梁秀徹 |
| 本社所在地 | 〒581-0016 大阪府八尾市八尾木北1-44 |
| 運用歴 | 1年 |
| 利回り | 年間12%（固定） |
| 最低投資額 | 500万円 |
| 資料請求・相談 | 無料 |
| 面談の形式 | オンラインまたは対面 |
| 運用手法 | SAKUKO VIETNAMへの事業融資 |
| 公式サイト | ハイクアインターナショナル |
ハイクアインターナショナル（以下「ハイクア社」）は、梁秀徹氏が会長を務めるベトナムの日系企業SAKUKO VIETNAM（以下「SAKUKO社」）に事業融資を行い、その利息収入から投資家へ高利回りの配当を実現するファンドです。
SAKUKO社は年商25億円を売り上げ、2025年にベトナムのUPCOM市場に上場を予定していますが、更なる成長を目指し事業投資を加速させています。また、ベトナムは金利が高い状況があるため、金融機関の貸付金利も日本よりかなり高額です。
そんなSAKUKO社のビジネス基盤と成長性、そしてベトナムの経済状況があるからこそ、年利12%という高い配当利回りを実現しているのです。
年利12%という利回りは、約6年で投資した資産が2倍になる計算となります。他のファンドと違いSAKUKO社の事業収益から直接利息が支払われるため、株価変動や売却タイミングを考慮する必要がなく、リターンの確実性が高いのも魅力です。
透明性の面でも、SAKUKO社の会長であり、ハイクアインターナショナル代表の梁秀徹氏の活動はYouTubeやメディアを通じて公開されており、事業の実態を確認しやすい環境が整っています。さらに、投資家向けには年1回の事業報告会が開催され、無料面談や資料請求を通じて詳細な情報を得ることも可能。
資産を安定的に増やしたいのであれば、まずはハイクア社に無料資料請求か無料の投資面談を申し込んでみてはいかがでしょうか。
アクション
| 運用会社 | アクション合同会社 |
|---|---|
| 代表者 | 古橋弘光 |
| 本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13−1 虎ノ門40MTビル 7階 |
| 運用歴 | 1年 |
| 利回り | 18%(2024年実績) |
| 最低投資額 | 500万円 |
| 運用手法 | ・アクティビスト投資 ・バリュー株投資 |
| 主な投資先 | 日本株 |
| 資料請求・相談 | 無料 |
| 面談の形式 | オンラインまたは対面 |
| 公式サイト | アクション |
アクション合同会社は、2023設立の新興ヘッジファンドです。
トレイダーズインベストメント株式会社の元代表取締役である古橋 弘光氏が代表を務めます。
2024年の実績はなんと18%で、投資家からの期待度も高いヘッジファンドです。
- 2024年は年利18%(運用期間4月〜12月)
- 株式や債券に留まらないポートフォリオ戦略
- 最低投資額は500万円～
2024年は年利18%(運用期間4月〜12月)という驚異的な実績を残しています。
| 年月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | 0.81% | 1.42% | 1.73% | 1.80% | 2.31% | 3.04% | 2.98% | 2.41% | 1.71% |
| 2025 | 1.95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アクションは株式や債券のほか、Web3事業や事業投資、ファクタリングやESGファンドへの投資などさまざまな対象に分散投資しています。
アクション社への出資に向いている人は以下の特徴にあてはまる人です。
- 中・長期の投資を考えている人
- ダイナミックな投資をしたい人
- 新しいヘッジファンドの力強さに期待をしたい人
- 透明性の高いヘッジファンドで投資をしたい人
- 500万円以上の余裕資金がある人
詳しい投資事例や今後の方針については無料の面談で聞くことができますので、まずは公式サイトから問い合わせてみてください。
GFマネジメント
| 運用会社 | GF Management合同会社 |
|---|---|
| 代表者 | 田尻 光太朗 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区麹町4丁目5-20 |
| 運用歴 | 1年 |
| 平均利回り | 年平均29% ※ファンドマネージャーの運用成績 |
| 最低投資額 | 1,000万円 ※500万円から相談可能 |
| 運用手法 | 大型日本株でポートフォリオを形成 |
| 主な投資先 | 大型日本株 |
| 資料請求・相談 | 無料 |
| 面談の形式 | オンラインまたは対面 |
| 公式サイト | GFマネジメント |
GFマネジメントは、2023年に設立された新しいヘッジファンドです。
ファンドマネージャーはモルガン・スタンレー証券の投資銀行本部での経験がある方。
現在はその時の経験を活かして、日本の大型株をメインに投資戦略を組んでいます。
そんなGFマネジメントの投資戦略は「J-Prime戦略」という独自のもの。
具体的には、日本大型株のなかでも「収益力・成長力」「巨大な成長産業」「競合優位性」のどれにも当てはまるごくわずかな銘柄「J-Prime投資ユニバース」に投資を実施するというものです。
以下は運用開始前の実績も含みますが、「J-Prime戦略」のパフォーマンスは日経平均やS&P500をも上回る圧倒的なパフォーマンスを実現しています。
分かりやすく、この期間にGFマネジメント、日経平均、S&P500に500万円と1000万円を預けていた場合、元利合計は以下のようになるということですね。
| リターン | 元本500万円 | 元本1000万円 |
| GFマネジメント | 2383万円 | 4766万円 |
| 日経平均株価 | 1237.5万円 | 2475万円 |
| S&P500 | 1338万円 | 2676万円 |
実際の額で見ると圧倒的な差があることが分かります。
これまでのパフォーマンスについてはもちろん、今後の方針についてや、ポートフォリオについての詳細が気になる方は、是非GFマネジメントへ直接お問い合わせください。
面談にて詳しい資料とともに丁寧に説明してくれますよ。
GFマネジメントの最低投資額は1000万円～ですが、500万円～も相談可能とのことなので、もし「資金は1000万円に達しないけどGFマネジメントで挑戦してみたい！」「ヘッジファンドに挑戦してみたい！」とお考えの方がいればチャンスです。
あわせて相談してみてくださいね。
よくある質問FAQ
最後に、グローバルAIファンドに関するよくある質問について回答します。
為替ヘッジありとは？
「為替ヘッジあり」とは、外貨建ての資産に対して為替リスク（円高による損失）を低減するために、為替ヘッジを行う手法です。
これにより、基準価額が為替変動の影響を受けにくくなりますが、為替ヘッジを行うためのコストがかかる点に注意が必要です。
予想分配金提示型とは？
「予想分配金提示型」とは、あらかじめ将来の分配金額を投資家に提示するファンドのことです。
分配金を予測することで、投資家は将来のキャッシュフローを見通しやすくなります。
しかし、実際の運用成果によって分配金が変更される可能性もあるため、必ずしも保証されるものではありません。
将来のAIの市場規模予想は？
ブルームバーグの調査結果(※)によると、生成AIの市場規模は2032年までに約205兆円(1米ドル＝157.46円換算)に到達すると予測されています。
(※参考：三井住友DSアセットマネジメント)
2022年から10年間で年率42％成長する見込みのため、予測が当たればグローバルAIファンドの基準価額も中長期的に上昇し続けるでしょう。
また組み入れ銘柄の中にはGAFA銘柄が多く含まれていますが、NEXT GAFAへの投資も視野に入れても良いでしょう。
買い時、売り時はいつ？
グローバルAIファンドの買い時は、市場全体が調整局面に入った際や、政策金利が低下する局面です。
短期的な価格変動に惑わされず、長期的な視点で買い増しのタイミングを図りましょう。
一方、売り時は、ファンドの価額が急騰した際や、経済的に不安定な要素が強まったときが考えられます。
買い時も売り時も自分の中でルールを決めておくことで、相場が不安定になった際に感情的にならずに冷静な判断ができます。
どこまで上がる？
グローバルAIファンドの基準価額が、どこまで上昇し続けるか予想するのは困難です。
ただし、AIの市場規模は少なくとも2032年まで右肩上がりで上昇し続けることが予想されています。
AI関連銘柄の将来性を考慮すると、グローバルAIファンドも中長期的に基準価額が上昇し続ける見込みです。
他におすすめのアクティブファンドはある？
米国株に投資するアクティブファンドでは、アライアンスバーンスタイン米国成長株投信がおすすめです。
まとめ
グローバルAIファンドは、成長性の高いAI関連銘柄に集中投資するテーマ型の投資信託です。
AIの市場規模は今後も伸び続ける見込みですが、トレンドの転換点を見極めるのは難しいので、初心者向けの銘柄ではありません。
安定して高い利回りを狙いたい場合は、ヘッジファンドへの投資を検討しましょう。
また、国内株のアクティブファンドも参考にしてみてください。
半導体関連の投資信託を検討している方には、次の記事もおすすめです。
