丸紅株はなぜ安い？株価や配当・業績は今後どうなるのか、今買いかどうか

「丸紅株はなぜ安いのか」と気になっていますか？

丸紅株は、5大商社の中でも株価が比較的安く、PERも8倍付近と割安な水準にあります。

では5大商社の中でも丸紅株はなぜ安いのか？これについて最新の株価・配当・業績などから検証してみました。

それではチェックしていきましょう。

丸紅株はなぜ安い？株価チャートから診断してみる

では早速ですが、「丸紅株はなぜ安いのか？」その理由を探るため、株価チャートなどを用いて検証してみます。

2020年にバフェットが保有していると判明した

2020年、投資の神様とも言われるウォーレン・バフェット氏が率いる米バークシャー・ハザウェイが、日本の5大商社（丸紅、三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事）の株を保有していることが判明しました。

このニュースに対して市場は好反応を示しました。

丸紅株は2020年ごろから右肩上がりです。

ちなみに、バフェット氏が日本の5大商社株を保有している事実が発覚してから3年4カ月経った2024年1月時点で、丸紅株だけ株価が4.7倍にも上昇しています。

2022年から材料高・自社株買いで急騰

また2022年からは、材料高・自社株買いでも急騰しました。

その要因として、2022年の材料高と自社株買いが挙げられると考えられます。

2020年ごろのコロナショック後、需要の拡大とロシアによるウクライナ侵攻による影響で資源の価格は高騰。

これを受けて丸紅は、2022年に原料炭事業や鉄鋼製品事業が好調となりました。

また丸紅は、2022年と2023年に2回、2024年に1回、取得総額1600億円の自己株式取得を実施。

次で紹介しますが、自社株買いによる株主還元の強化は投資家に好感となり、買いを集めました。

5月に上場来高値を達成

2022年より自社株買いをして株主還元の強化を進めた丸紅株は、5月に上場来高値を達成しました。

その後7月にも上場来高値を更新しています。

PERが低く割安株である

日本経済新聞によると、丸紅株の予想PERは7.8倍です。

現在、資源高が落ち着きをみせていて株価も調整時期に入っているとも考えられますが、それでも株価は高値を推移しています。

とはいえPERは7.8倍なので、丸紅株は割安株と言えるでしょう。

ほかの商社に比べると株価は安く買いやすい

ここまで見た方の中には、「丸紅株の株価は割安ではあるけど安くはないのでは？」と感じた方もいるかもしれません。

しかし、投資家の間で「丸紅株はなぜ安い？」と言われるのには、ほかの商社との比較して安いからというのが理由としてあると考えられます。

以下は12月中旬時点の5大商社の株価比較です。

企業名	株価
丸紅	2,270円
三菱商事	2,568円
三井物産	3,209円
住友商事	3,337円
伊藤忠商事	7,712円

こうして見ると、丸紅株は他商社と比べて安いことが分かります。

投資初心者の方の中には「株価が安い＝他の商社に比べて問題があるのかも」と思う方もいるかもしれませんが、それは間違いです。

株価は「時価総額÷発行済株式数」で求められます。

つまり、株式数が少ない企業（例：100万株発行）の場合、1株あたりの株価が高くなる可能性がありますし、株式数が多い企業（例：1億株発行）の場合、株価は比較的低く見えることがあるということ。

そのため、株価の高低だけでは企業の規模や価値を単純に比較するのは誤りであるのです。

実際にビジネスの優劣を見極めるには、時価総額やPER（株価収益率）、PBR（株価純資産倍率）、売上高、利益、成長率などの様々な指標を参考にする必要があります。

株価だけを見て「丸紅は劣っている」と判断するのは時期尚早と言えるでしょう。

丸紅株の基本情報

ではここで、丸紅株の基本情報をチェックしていきます。

会社概要

社名	丸紅株式会社
創業	1858年5月
代表者	柿木 真澄
本社	東京都千代田区大手町一丁目4番2号
拠点地	130拠点
資本金	2,635億9,900万円
社員数	4,337名
事業内容	生活産業グループ 食料・アグリグループ 素材産業グループ エナジー・インフラソリューショングループ 社会産業・金融グループ CDIO
上場市場	東京証券取引所プライム市場
売買単位	100株
業種	商社

丸紅は1858年に創業の歴史のある商社です。

商社の事業内容については「カップラーメンからロケットまで」と俗に言われますが、丸紅も農業や紙製品、エネルギーや航空機に医療と、様々な事業内容を展開しています。

事業内容

丸紅の事業内容を詳しく見てみましょう。 丸紅の事業内容は以下の通りです。

生活産業グループ

生活産業グループは、以下の3本部制で運営されています。

※主要取扱商品・分野の詳細を知りたい方はタブをクリック

食料・アグリグループ

食料・アグリグループは、以下の3本部制で運営されています。

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素材産業グループ

素材産業グループは、以下の2本部制で運営されています。

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エナジー・インフラソリューショングループ

エナジー・インフラソリューショングループは、以下の4本部制で運営されています。

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社会産業・金融グループ

社会産業・金融グループは、以下の3本部制で運営されています。

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CDIO

CDIOは、以下の2本部と「丸紅のDX」推進で運営されています。

※主要取扱商品・分野の詳細を知りたい方はタブをクリック

丸紅の事業はまさに多様。

このあと解説しますが、丸紅は2022年に資源高の影響を受けて原料炭事業や鉄鋼製品事業が好調でした。

2024年には資材高が落ち着きを見せる中、みずほリースへの出資比率を引き上げたことで金融・リース・不動産事業が好調となり、結果的な収益増加につながったのです。

分散投資で損失のカバーを補っていることが分かりますね。

丸紅の株価推移

以下は丸紅と日経平均株価を比較した株価チャートです。

青：丸紅
ピンク：日経平均株価

全体的には2008年ごろに一度下落を経験しています。

恐らくリーマンショックの影響と考えられますが、丸紅の当時の課長がリーマンを破綻させたトリガーとも言われる詐欺事件に関与していたことも影響したとも考えられます。

この詐欺事件についてはかなり前の事象となるのでここでは解説しません。詳しい解説は以下ご参考ください。

その後は2020年まで若干の上下はありますが、概ね横ばいに推移します。

2020年にバフェット氏率いる米バークシャー・ハザウェイは、日本の5大商社（丸紅、三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事）の株を保有していることが判明した後、徐々に株価は上昇していきます。

そしてコロナショック後は、需要の拡大とロシアによるウクライナ侵攻による影響で資源の価格が高騰した影響により、2022年は原料炭事業や鉄鋼製品事業が好調。株価も上昇しました。

2024年現在は資材の高騰は落ち着きをみせています。

8月の日本株暴落時には丸紅も影響を受け、年初来安値を記録しました。

それ以降、株価は短期では上下するものの、みずほリースへの出資比率の引き上げ、他事業の好調、株主還元の強化などの好材料から、長期では高い水準を推移しています。

日経平均株価と比較しても、基本的には丸紅株が日経平均を上回り、2021年以降は大幅に差をつけていることが分かります。

事業ポートフォリオの幅広さが強みとなっているでしょう。

丸紅の業績推移

では業績チェックです。

2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期
6,968	6,754	8,953	10,513	10,658

売上総利益については右肩上がりで推移しています。

2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期
-1,975	2,233	4,243	5,430	4,714

当期利益についても、2020年のマイナスから回復し、2021年～2023年まで右肩上がりです。

2024年3月期は前連結会計年度に計上した米穀物大手「ガビロン」の売却益がなくなった影響などで4714億円と減益でしたが､従来予想（4500億円）は超過していたとのこと。

事業自体の弱体化が原因ではないとのことで、投資家にとっても安心ですね。

配当方針・株主優待

丸紅の配当方針と株主優待の方針についてチェックしていきます。

丸紅は2023年3月期～2025年3月期の1株当たりの年間配当金78円を基点とした、利益成長に合わせて増配していく累進配当を実施すると発表しました。

丸紅の累進配当の内容を要約すると以下の通りです。

では配当実績を見てみましょう。

	1株当たり配当金(円)
	年間	第2四半期末	期末
2025年 3月期	（予想）90.0	45.0	（予想）45.0
2024年 3月期	85.0	41.5	43.5
2023年 3月期	78.0	37.5	40.5
2022年 3月期	62.0	25.5	36.5
2021年 3月期	33.0	11.0	22.0
2020年 3月期	35.0	17.5	17.5
2019年 3月期	34.0	17.0	17.0
2018年 3月期	31.0	12.5	18.5
2017年 3月期	23.0	9.5	13.5
2016年 3月期	21.0	10.5	10.5
2015年 3月期	26.0	13.0	13.0

過去10年間の配当実績を見ると、丸紅の配当額は2016年3月期と2021年3月期を除き基本的には増配となっており、さらに累進配当を発表した2023年3月期の78円以降も順調に配当額を上げていることが分かりますね。

累進配当は2025年3月期までとしていますが、配当性向も30.4％と適当で「配当金を無理して出している」ということも無いようなので、今後の方針にも期待が高まります。

丸紅の配当方針は投資家にとっては安定した配当収益が期待できる内容となっているでしょう。

なお、丸紅では株主優待を実施していません。

丸紅株は今後どうなる？今は買い時？売り時？【最新予想】

では、丸紅株は今後どうなるのか？そして今は買い時なのか売り時なのか？最新情報を用いて予測していきたいと思います。

8月に急落し年初来安値をつけた

丸紅株は今年8月、日経平均株価が大暴落した影響を受け年初来安値を付けました。

投資家にとっては心配になる情報ですが、この下落は一時的なものとなる可能性が高いです。

続きます。

割安感からの買いの増加で株価上昇の可能性

丸紅株は8月の大暴落の影響で一時的に株価が下がりましたが、9月ごろには反転の兆しが見られています。

これまでに解説したように、丸紅は好材料が揃っているからです。

株価上昇狙い・配当金狙いで丸紅株の買いが増加し、株価が上昇する可能性を大いに含んでいると言えるでしょう。

米国の景気不安・円高傾向による株価下落のリスクには注視が必要

ただし、米国の景気不安・円高傾向による株価下落のリスクには注視が必要です。

2025年1月にトランプ氏が米国大統領に就任となりますが、現在トランプ氏が掲げる「関税引き上げ」が実際に踏み切られた場合は、米国の景気にマイナスの影響をもたらす可能性があるとされています。

また、米国の利下げと日本の利上げが進み、円高ドル安となった局面でも円換算の利益が減少する可能性もあります。

丸紅は米国での投資が多いため、米国の景気不安と円高による株価下落のリスクには注視が必要となるでしょう。

丸紅株は今が買い時？売り時？それともホールド？

ではこれらの最新情報を踏まえて、丸紅株は今が買い時なのか、売り時なのか、ホールドが良いのかを予測しましょう。

これまで丸紅株を保有していた人（値上がり益狙い）

丸紅株を値上がり益を期待して保有していた場合は、今が売り時となるでしょう。

丸紅株は好材料が多く、今後も株価は上がる可能性もありますが、投資の未来は誰にも知る由がありません。

今確実に値上がったのであれば売るのもアリでしょう。

これまで丸紅株を保有していた人（配当金狙い）

丸紅株を配当金狙いで保有していた場合は、今後もホールドしておいた方が良いでしょう。

丸紅は配当累進の方針を発表しています。

2025年3月期までの期間限定とはいえ、今後もこれを引き延ばす可能性が高いです。

（配当累進の採用を発表した際、市場は好反応で株価も上昇しました。2026年3月期以降の配当について改悪となった場合は丸紅株を手放す人が増加→株価下落の可能性があるため）

配当性向も30.4％と適当で、例え株価が下がったとしても5年程度の長期間は配当額が急激に減ったり、配当無しになることは無いでしょう。

丸紅株の保有は安定して配当金を得られる可能性が高いです。

これから買おうと思っていた人

丸紅は好材料も多く、今後も株価値上がりが期待できる銘柄です。

また配当利回りも良く、配当性向も適当、業績も安定しており、配当金狙いでホールドするにも好条件な銘柄となります。

ただし、先ほど確認した通り、丸紅の株価は先日上場来高値を記録したばかり。

他商社と比較して買いやすいとはいえ、個人的には株価がもう少し下がったタイミングで購入をしたいといったところですかね。

上記のようなポイントを勘案することが個別株投資の難しさです。

個別株はやめとけと言われる理由を下記の記事でも解説していますので、あわせて参考にしてみてください。

丸紅株の掲示板での評判・口コミ

ではここで丸紅株の掲示板での評判・口コミをチェックしていきます。

Yahooファイナンス掲示板での評判・口コミ

Yahooファイナンス掲示板での評判については、短期で利益を狙う投資家による短期的な株価上下に対する不満を除き、比較的好意的なコメントが多く見られました。

バフェットよろしくね(*^_^*)
末永く✨️

バフェット氏が保有しているというだけでも箔が付きますからね。

最近の資料は無いのだが、丸紅の特徴は 他の商社が資源(石油、天然ガス、鉄鉱石など)に 偏っているのに対し、食料の比率が高い事だった ような。

食料は景気の動向に左右されにくく 需要が急落する可能性はまず無い。

そう考えて丸紅株を買ってから早2年。

事業ポートフォリオのバランスが良い点を評価しています。

円安になっても上がらないならもう終わりやね

商社は円安局面で利益を獲得しやすいと言われています。

プラスで終わってくれる事を願うばかりです。

子供にココ譲るつもりなので下がっても結局 持ってるんですが 気分が良くないので上げて欲しいですね〜 ど長期で丸紅応援してます。

今何歳のお子さんがいるのかは不明ですが、超長期で保有をして配当・値上がり益を期待しているようです。

それだけ丸紅の将来性は明るいと見ているのですね。

ここは国際分散、事業分散がしっかりしてるから何の心配もねぇ。

配当あがりゃ株価も付いてくる。

丸紅は配当性向も無理が無く、業績も安定しているので、増配となる可能性の方が高いでしょう。

そうすると更なる株価上昇も期待できますね。

累進配当続けてくれる限り買っていく

2026年3月期以降も累進配当を続けるのかどうか、注視する必要がありそうです。

評判・口コミ引用：Yahooファイナンス｜丸紅(株)【8002】の掲示板

X（旧：Twitter）での評判・口コミ

Xでは、長期保有の投資家達による口コミが多いようでした。

今後も配当狙いの買いにも期待できそうです。

バフェット率いるバークシャーのポートフォリオにおける総合商社株比率意外と高い。

会社名/ポートフォリオ比率/保有率
1️⃣三菱商事2.3%(8.6%)
2️⃣伊藤忠商事1.9%(7.5%)
3️⃣三井物産1.7%(8.4%)
4️⃣丸紅0.7%(8.4%)
5️⃣住友商事0.7%(8.4%)

5社合計で7.3%もあるのね🥸

引用：X｜総合商社マン

今日のS株 丸紅と三菱商事の卸売セクターを購入 連続増配してる企業に投資して、コツコツ虎視眈々と配当金生活を狙って行きます😎🔥

引用：X｜はまのや 投資2年目 武術(趣味)5年目

丸紅は、追加の株主還元の実施がありそうですね🌰

引用：X｜ポメまる@高配当株投資

長期仕込み用メモ

・大型株高配当順
・日産自動車
・日本郵船
・日本製鉄
・武田薬品工業
・ソフトバンク
・JT
・ホンダ
・アステラス
・三井住友トラスト
・MS&AD
・コマツ
・住友商事
・みずほ
・ブリヂストン
・スバル
・丸紅
・三菱ケミカル
・日本郵政
・NTT
・三井住友銀行

引用：X｜まだ株持ってないの？

年10～20％の利回りを期待できる「ヘッジファンド」もおすすめ

丸紅には株価上昇の可能性を引き上げる好材料が多く、値上がり益・配当金の両面から利益獲得を期待できます。

とは言え、10％以上の値上がり益を期待するには何十年という長い時間が必要でしょうし、配当金を毎年10％以上期待することは困難でしょう。

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ヘッジファンドとは、投資家から資金を集めて国内外の株式、債券、外貨預金、不動産、REIT、コモディティなど制限なしの様々な金融資産に投資を実施。

得られた利益が投資家に還元されるという仕組みです。

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ハーバード大学基金 

【ポートフォリオとリターン】

ハーバード大学基金の平均利回り：11％（参考）

東京大学基金

【ポートフォリオ】

東京大学基金のオルタナティブには、プライベート・エクイティ（非上場株式）、不動産、プライベートデット（私的貸出）、ヘッジファンドが含まれます。

【リターン】

東京大学基金の平均利回り：5.5％（参考）

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	期待年利	最低投資額	問い合わせ	投資手法・対象
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ハイクアInt’l	12%(固定)	500万	面談または 資料請求	新興国企業融資
アクション	31%〜	500万	面談	・バリュー株 ・事業投資 ・ファクタリング ・Web3事業
GF	29%〜	1000万 *500万～ 相談可	面談	大型日本株

BMキャピタル

ハイクアインターナショナル

アクション合同会社

GFマネジメント

「丸紅株はなぜ安い？」に関連してよくある質問

それでは最後に、「丸紅株はなぜ安い？」に関連してよくある質問をチェックして終わりにしたいと思います。

まとめ

本記事では、丸紅株はなぜ安いのか？という疑問を解決するために、最新の株価チャートやニュースなどを用いて徹底的に分析しました。

現在丸紅の株価は高値を推移していますが、他の商社と比べるとPERも低く、割安であるということが分かりましたね。

また丸紅株は以下のような好材料を持ち合わせていることから、更なる株価上昇も期待可能です。

そのため今丸紅株を保有していて値上がり益狙いの方は売り時、配当狙いの方はホールド、買いたい方はもう少し値下がるのを待ってから買い、と結論付けましたね。

とは言え、丸紅株で10％以上の値上がり益を期待するには何十年という長い時間が必要でしょうし、配当金を毎年10％以上期待することは困難となります。

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